中新網(wǎng)7月4日電 據(jù)中國(guó)證券報(bào)報(bào)道，中國(guó)銀行4日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票上市公告書顯示，本次發(fā)行A股649,350.6萬(wàn)股，總股本達(dá)253,839,162,009股，募集資金凈額為19,451,462,386.81元。中行A股將于7月5日起上市交易，證券簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”，證券代碼為“601988”。業(yè)內(nèi)人士分析指出，中行上市首日的價(jià)格可能沖上4元。
中行這次發(fā)行A股，共向戰(zhàn)略投資者定向配售128,571.2萬(wàn)股，網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售175,324.7萬(wàn)股，網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行345,454.7萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股3.08元。
本次公開發(fā)行前唯一A股股東匯金公司承諾，自股票上市之日起36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的中行A股股份。戰(zhàn)略投資者定向配售的股份鎖定期為18個(gè)月；網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售的股份中的50%鎖定期為3個(gè)月，其余50%的股份鎖定期為6個(gè)月。
從絕對(duì)估值角度看，招商證券羅毅認(rèn)為用股利折現(xiàn)模型(DDM)對(duì)中行進(jìn)行估值比較合理，中行合理價(jià)位應(yīng)在3.2元；從相對(duì)估值的角度看，中信建投證券研究所何媛媛、佘閔華認(rèn)為，中行上市后的合理股價(jià)應(yīng)在3.53-3.82元。
當(dāng)然，中工國(guó)際等最近上市的新股表明，中行上市首日的股價(jià)定位很可能將好于其合理估值水平。
對(duì)此，天相投資石磊指出，參考銀行股和部分大盤股上市首日表現(xiàn)可以發(fā)現(xiàn)，除了中國(guó)石化以外都有可觀漲幅。相對(duì)于發(fā)行價(jià)，2002年以來(lái)上市的招商銀行、華夏銀行和長(zhǎng)江電力的上市首日漲幅在28-44%的區(qū)間之內(nèi)，如果中國(guó)銀行的首日漲幅在此區(qū)間之內(nèi)，則對(duì)應(yīng)股價(jià)為3.9-4.4元。這意味著，短期內(nèi)如果市場(chǎng)預(yù)期樂(lè)觀，中國(guó)銀行的A股價(jià)格有沖上4元的可能。
受A股即將上市刺激，中國(guó)銀行(3988.HK)H股昨日上漲2.84%，收?qǐng)?bào)上市以來(lái)的最高價(jià)3.625港元。(石朝格 龍躍）
